Xây dựng Hòa Bình mua lại trái phiếu trước hạn khi kinh doanh thua lỗ

Ngày 31/10/2023, Xây dựng Hòa Bình đã thực hiện mua lại 5 tỷ đồng trái phiếu mã HBCH2225002, giảm dư nợ từ 79,6 tỷ đồng, xuống 74,6 tỷ đồng.

Được biết, trái phiếu mã HBCH2225002 được phát hành ngày 31/10/2022, đáo hạn ngày 31/10/2025 (kỳ hạn 3 năm), mệnh giá 94,6 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Ngoài ra, tại thời điểm 30/9/2023, Xây dựng Hòa Bình đang có tổng nợ nợ lên tới 5.149,77 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.399,99 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 749,78 tỷ đồng.

Danh sách trái phiếu phân theo đơn vị thu xếp vốn và đơn vị mua của Xây dựng Hòa Bình (Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2023)

Thêm nữa, Xây dựng Hòa Bình cũng cho biết dư nợ trái phiếu lên tới 698,4 tỷ đồng. Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu toàn bộ là bổ sung vốn lưu động.

Lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ tại thời điểm 30/9/2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 5.355,85 tỷ đồng, giảm 50,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 879,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 63,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 943,52 tỷ đồng.

Như vậy, với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 879,9 tỷ đồng, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ lũy kế của Xây dựng Hòa Bình lên tới 2.980,3 tỷ đồng, bằng 108,7% vốn điều lệ (vốn điều lệ là 2.741,33 tỷ đồng).

Trước đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Xây dựng Hòa Bình. Trong đó, Kiểm toán nêu ra các vấn đề nhấn mạnh.

Theo đó, Xây dựng Hòa Bình phát sinh khoản lỗ 711,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, nâng lỗ lũy 2.812,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình có các khoản nợ vay đã quá hạn trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn. Đối với khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, Xây dựng Hòa Bình đang trong quá trình thương thảo với ngân hàng để xin gia hạn các khoản vay này.

“Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình”, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam nhấn mạnh.

Hé lộ 2 đối tác sắp mua 220 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Xây dựng Hòa Bình

Về kế hoạch huy động vốn, ngày 17/11, Xây dựng Hòa Bình thông qua kế hoạch phát hành 252.484.528 cổ phiếu. Trong đó, 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 32.484.528 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu, số tiền huy động dự kiến từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng và cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua.

Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay. Trong đó, 1.754 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng BIDV, thời gian từ quý IV/2023 đến quý III/2024; 997,8 tỷ đồng trả gốc và lãi tại Ngân hàng VietinBank, thời gian từ quý IV/2023 đến quý IV/2024; 158,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Hàng Hải, thời gian từ quý I/2024 đến quý IV/2024; 135,96 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Quốc Dân, thời gian dự kiến từ quý I/2024 đến quý II/2024; 95,3 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thời gian dự kiến từ quý II/2024 đến quý III/2024; và 48,6 tỷ đồng trả gốc, lãi tại Ngân hàng Đông Nam Á, thời gian quý I/2024.

Công ty cho biết hai cổ đông dự kiến tham gia là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company dự kiến mua 120 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 22,79% vốn điều lệ; và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 18,99% vốn điều lệ.

Theo tìm hiểu, Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company được thành lập ngày 11/5/2023; địa chỉ tại số 35 đường số 58-AP, Khu dân cư Văn Minh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM; người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hoàng Dũng; và hoạt động trong lĩnh vực bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Công ty dự kiến phát hành cùng với đợt chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, thời gian dự kiến trong quý IV/2023 đến quý I/2024.

Được biết, trước đó Công ty từng lên kế hoạch phát hành 54 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ nhưng sau đó đã điều chỉnh chỉ còn hơn 32 triệu cổ phiếu, lý do được đưa ra do Công ty đã thanh toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ …

Duy Bắc