TTC Sugar tăng 20% vốn điều lệ phát hành hơn 30,4 triệu cổ phiếu ESOP

Mục tiêu lợi nhuận 622 tỷ đồng cho niên độ 2020-2021

Cụ thể, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar – Mã: SBT) vừa thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên niên độ 2019 – 2020 vào ngày 28/10 tới đây nhằm thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh niên độ 2020 – 2021.

Theo đó, TTC Sugar dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 14.358 tỷ đồng trong niên độ 2020 – 2021, tăng trưởng 11% so với niên độ 2019 – 2020. Lợi nhuận trước thuế ước tính tăng 29% từ 512 tỷ đồng lên 662 tỷ đồng trong niên độ này.

Bên cạnh đó, TTC Sugar có kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm để tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh với giá thỏa thuận với các nhà đầu tư.

Số lượng cổ phần SBT chào bán sẽ thấp hơn 20% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán (vốn điều lệ hiện tại của TTC Sugar là 6.084 tỷ đồng).

Do đó, TTC Sugar có thể phát hành tối đa 121,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán sẽ được công ty thỏa thuận với các nhà đầu tư. Số tiền thu về dùng cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh.

Trong niên độ 2020-2021, công ty dự kiến chi trả cổ tức tỉ lệ 6% - 8% mệnh giá, nhưng chưa có thông tin cụ thể về hình thức chi trả bằng tiền hay cổ phiếu.

Về phần cổ tức ưu đãi đối với quĩ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), theo thỏa thuận, mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu và các năm tiếp theo theo thỏa thuận giữa TTC Sugar và DEG nhưng không vượt quá 12%/năm.

Liên quan đến quỹ ngoại đến từ Đức, cuối tháng 9/2019, DEG đã rót 650 tỷ đồng để mua 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi của SBT.

Theo đó, DEG trở thành một trong những cổ đông chiến lược và là nhà đầu tư ngoại đầu tiên của doanh nghiệp mía đường lớn nhất Việt Nam với 3,55% cổ phần nắm giữ trên tổng số cổ phần sau phát hành. Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phần ưu đãi sẽ được kéo dài 6,5 năm.

Phát hành trên 30,4 triệu cổ phiếu ESON

Ngoài ra TTC Sugar còn lên kế hoạch chuẩn bị phát hành 30,4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cổ phiếu (t tương đương tổng giá trị đợt phát hành là trên 304 tỷ đồng) cho các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá cũng như giá trị sổ sách của SBT.

Hội đồng quản trị TTC Sugar sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2020 để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành. Theo đó vốn chủ sở hữu là 7.642 tỷ đồng, tổng số cổ phiếu đang lưu hành là trên 608,35 triệu đơn vị, giá trị sổ sách là 12.562 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng được mua số cổ phiếu ESOP nói trên là các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành, cán bộ nhân viên chủ chốt của các đơn vị thuộc TTC Sugar. Thời gian phát hành dự kiến trong quí IV/2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Người mua được quyền chuyển nhượng 50% số cổ phiếu ESOP sau 6 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Người mua được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, với điều kiện là người lao động còn làm việc tại TTC Sugar.

Đồng thời, vào ngày 26/10 tới đây, TTC Sugar sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức niên độ 2018-2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Tổng giá trị cổ tức khoảng 300 tỉ đồng.

Hiện Chủ tịch HĐQT TTC Sugar bà Huỳnh Bích Ngọc đang sở hữu 67,55 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 11,1% vốn điều lệ. Con gái bà Ngọc là Phó Chủ tịch HĐQT TTC Sugar - Đặng Huỳnh Ức My cũng đang nắm giữ 98,39 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 16,17% vốn.

Trong khi đó, chồng bà Ngọc là ông Đặng Văn Thành đã mua xấp xỉ 10 triệu cổ phiếu SBT vào tháng 4/2020, tức là khoảng 1,64% vốn. Như vậy, gia đình Chủ tịch Huỳnh Bích Ngọc dự kiến sẽ nhận khoảng 88 tỷ đồng cổ tức từ TTC Sugar đợt này.

Trong niên độ tài chính từ 1/7/2019 đến 30/6/2020, TTC Sugar ghi nhận doanh thu hợp nhất 12.923 tỷ đồng, tăng 18% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế cũng tăng 40% lên 363 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu SBT giao dịch trong phiên sáng ngày 21/10 ở mức 16.1500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành cổ phiếu ESOP thấp hơn 20,3% so với giá trị sổ sách và thấp hơn 38,7% so với thị giá. Đây được xem là chính sách của TTC Sugar tạo sự gắn kết của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.