Thị trường thịt heo Việt Nam: Những ông lớn nào đang chia miếng bánh tỷ đô?

Trang trại chăn nuôi heo nhỏ lẻ ngày càng thu hẹp, nhường chỗ cho chăn nuôi quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Anh

Việt Nam là thị trường có mức tiêu thụ thịt heo cao thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc, với trung bình khoảng 27,7kg thịt heo/người/năm. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo, tiêu thụ thịt heo năm 2025 đạt mức 4 triệu tấn tại Việt Nam, tăng 3,3% so với năm ngoái.

Một ước tính từ năm 2021, thị trường thịt heo Việt Nam có quy mô đạt khoảng 15 tỷ USD. Với quy mô đồ sộ và vẫn đang trên đà tăng trưởng ổn định, ngành chăn nuôi heo cũng bước vào thời kỳ chuyển đổi quan trọng.

Theo Công ty TNHH De Heus Việt Nam, áp lực từ thị trường và sự bùng phát dịch tả khiến mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát dần thu hẹp, thay vào đó là sự xuất hiện và không ngừng lớn mạnh của các trang trại tập trung quy mô lớn.

Báo cáo đầu năm của Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) cho biết, thị phần các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đang tăng nhanh chóng. Hiện nay, các doanh nghiệp lớn đang giữ hơn 50% thị phần thị trường thịt heo và được dự báo sẽ tăng lên 70% vào năm 2030.

Doanh nghiệp ngoại chiếm lĩnh thị trường thịt heo

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường AgroMonitor, Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam hiện đang sở hữu đàn heo nái lớn nhất cả hai miền Nam và Bắc. Tính đến tháng 6/2025, doanh nghiệp 100% vốn Thái Lan này có gần 350.000 con heo nái, tương đương với khoảng 16% tổng đàn heo nái trên cả nước, qua đó dẫn đầu thị phần ngành chăn nuôi heo.

Theo công bố gần đây của C.P Việt Nam, doanh nghiệp này cung ứng ra thị trường 6,8 triệu con heo thịt mỗi năm với quy mô đàn heo nái 200.000 nghìn con. Tuy nhiên, với số liệu đàn heo nái cập nhật của AgroMonitor, năng lực cung ứng của công ty tính đến hiện tại có thể cao hơn nhiều.

Sở hữu đàn heo quy mô lớn nhất thị trường, C.P Việt Nam hưởng lợi rất nhiều từ việc tăng giá thịt heo trong năm 2024. Công ty ghi nhận gần 96.600 tỷ đồng doanh thu và hơn 15.500 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2024, đạt mức kỷ lục kể từ năm 2020 đến nay.

Các dòng sản phẩm thịt heo của C.P Việt Nam, từ heo hơi, heo mảnh cho đến thịt heo chế biến có mặt rộng rãi ở các chuỗi siêu thị, bán lẻ trên cả nước. Ngoài ra, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài này còn tự vận hành ba chuỗi cửa hàng tại Việt Nam, bao gồm C.P Fresh Shop, C.P Fresh Mart và thương hiệu đồ ăn nhanh Five Star.

Vị trí á quân trong ngành chăn nuôi heo ghi nhận một đại diện nước ngoài là Công ty TNHH CJ Vina Agri, công ty con của Tập đoàn CJ đến từ Hàn Quốc, hiện đang sở hữu gần 140.000 heo nái, trong đó hơn 100.000 heo nái ở thị trường phía Nam.

Một cái tên ngoại khác có tiềm lực mạnh trong ngành chăn nuôi heo tại Việt Nam là Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, công ty con của Tập đoàn Japfa đến từ Indonesia.

Đầu tư hơn 250 triệu USD vào Việt Nam, Japfa sở hữu hệ sinh thái bao gồm 7 nhà máy thức ăn chăn nuôi, 1 nhà máy thức ăn thủy sản, 60 trang trại giống và ấp trứng cùng hơn 1.500 trang trại chăn nuôi cả sở hữu và vỗ béo theo hợp đồng. Riêng trong trong thị trường thịt heo, Japfa sở hữu đàn heo nái lên đến 69.000 con.

'Ông lớn' trong nước tăng tốc

Trong khi các đại diện nước ngoài dẫn đầu thị phần, nhiều doanh nghiệp Việt Nam, với những thế mạnh riêng, cũng đang đầu tư mạnh mẽ, thu hẹp khoảng cách và muốn chia lại miếng bánh ngành chăn nuôi heo.

Trong đó, Công ty CP GreenFeed Việt Nam của doanh nhân Lý Anh Dũng đang ở vị trí thứ tư về quy mô đàn heo nái, với khoảng 64.000 con, theo ghi nhận của AgroMonitor.

Năm 2024, GreenFeed ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng hơn 380% so với cùng kỳ và là mức lãi kỷ lục kể từ khi thành lập vào năm 2003. Với mức lợi nhuận đột biến, GreenFeed thành công vượt qua hàng loạt ông lớn ngành chăn nuôi Việt.

Cũng ghi nhận mức lãi đột biến năm 2024 là Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam. Theo đó, BAF ghi nhận doanh thu thuần 5.640 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 320 tỷ đồng, đều đạt kỷ lục, nhờ chiến lược chuyển hướng sang tập trung vào mảng chăn nuôi vốn có biên lợi nhuận cao hơn so với mảng kinh doanh nông sản.

Theo số liệu tự công bố, công ty chăn nuôi của ông Hồ Sỹ Bá sở hữu tổng quy mô đàn heo khoảng 800.000 con, bao gồm 75.000 heo nái và hơn 720.000 heo thương phẩm, tính đến hết năm 2024. Sở hữu quy trình chăn nuôi khép kín, giá vốn chăn nuôi heo của BAF giữ ở mức khá thấp, chỉ khoảng 43.000 đồng/kg, tối ưu hơn con số trung bình 50.000 đồng/kg của các đối thủ.

BAF hiện đang tăng tốc với hàng loạt cuộc thâu tóm doanh nghiệp cùng ngành và mở rộng đầu tư, với mục tiêu chiếm lĩnh nhanh thị phần bị bỏ lại từ khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ, tham vọng bán ra thị trường 10 triệu con heo thương phẩm vào năm 2030.

Hiện tại, BAF đang phân phối các sản phẩm thịt heo qua các kênh bán sỉ cùng hệ thống 60 cửa hàng Siba Food, 300 cửa hàng Meat shop trên 12 tỉnh thành cả nước.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam, vừa ghi nhận lãi sau thuế đạt kỷ lục kể từ khi niêm yết, đạt 508 tỷ đồng trong quý I/2025. Qua đó, công ty hoàn thành khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau ba tháng.

Số liệu của AgroMonitor, Dabaco sở hữu đàn heo nái khoảng 50.000 con. Doanh nghiệp này có kế hoạch nâng quy mô đàn heo thêm hơn 15.000 heo nái và 240.000 heo thịt, thông qua đẩy mạnh đầu tư vào trang trại ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Một lợi thế quan trọng giúp Dabaco đẩy nhanh tốc độ đầu tư là việc khánh thành nhà máy Dacovet vào cuối tháng 3 vừa qua, chuyên sản xuất và thương mại hóa vaccine dịch tả lợn châu Phi.

Phía Dabaco cho biết, loại vaccine này được sử dụng trên 100% đàn lợn nội bộ từ đầu 2024 đến nay, với tỷ lệ bảo hộ lên đến 98 – 99%. Đây là yếu tố đảm bảo năng lực sản xuất và cung ứng cho thị trường của Dabaco, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp.

Tập đoàn Hòa Phát, ông lớn ngành vật liệu xây dựng, cũng để lại dấu ấn trong ngành chăn nuôi heo. Hiện tại, Nông nghiệp Hòa Phát sở hữu đàn heo nái khoảng gần 25.000 con, bán ra thị trường hơn 565.000 heo thương phẩm trong năm 2024.

So với các đối thủ, Công ty CP Masan MEATLife, công ty con của Tập đoàn Masan, sở hữu lợi thế về phân phối thông qua hơn 3.000 cửa hàng WinMart và WinMart+. Với thế mạnh này, Masan MEATLife hiện đang tái cấu trúc mảng trang trại, tập trung vào mô hình kinh doanh bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Theo TPS, giai đoạn 2025 – 2026 sẽ diễn ra cuộc cải tổ sâu sắc đối với ngành chăn nuôi heo, khi chăn nuôi hộ gia đình tiếp tục bị thu hẹp do dịch tả lợn châu Phi cũng như các quy định pháp lý hiện hành, nhường chỗ cho chăn nuôi tập trung quy mô lớn.

Song song với đó, ngành chăn nuôi heo có nhiều thuận lợi nhờ vào giá heo thương phẩm ở mức cao, giá thức ăn chăn nuôi có chiều hướng tụt giảm. Đây là cơ hội vàng của các doanh nghiệp trên thị trường thịt heo tăng tốc giành lấy thị phần.

Tuy nhiên, theo TPS, người tiêu dùng đang có xu hướng ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe và an toàn thực phẩm. Do đó, doanh nghiệp cần thuyết phục người tiêu dùng không chỉ bằng độ phủ sóng mà còn phải đảm bảo chất lượng và độ an toàn thông qua quy trình khép kín, tối ưu hóa chăn nuôi heo bằng công nghệ.

Hoàng Đông