MB lên kế hoạch huy động 30.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025

MB dự kiến phát hành tối đa 30.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025. Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ngày 26/5 công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa lên đến 30.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Cụ thể, MB sẽ tổ chức hai đợt phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng. Đợt đầu tiên dự kiến chào bán tối đa 40.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ tháng 5/2025. Đợt 2 sẽ phát hành tối đa 60.000 trái phiếu, tương đương 6.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ tháng 6/2025.

Các trái phiếu này có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm, được phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu được ghi nhận vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy định hiện hành, góp phần nâng cao năng lực tài chính của MB.

Thời điểm giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ theo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được tại thời điểm đó nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày công bố thông tin kết quả của đợt chào bán.

Ngoài ra, MB còn lên kế hoạch phát hành tối đa 200.000 trái phiếu thông thường, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động thêm 20.000 tỷ đồng trong năm 2025. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

Đối tượng chào bán là các tổ chức và/hoặc cá nhân đáp ứng đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp quy định pháp luật.

Ngân hàng cho biết mục đích phát hành là phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và/hoặc khách hàng tổ chức của ngân hàng nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, phù hợp quy định của Luật các TCTD.

Thời điểm giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu sẽ theo tình hình thực tế sử dụng số tiền thu được tại thời điểm đó nhưng không quá 180 ngày kể từ ngày công bố thông tin kết quả của đợt chào bán.

Toàn bộ các đợt phát hành trái phiếu đều được thực hiện theo hình thức bút toán ghi sổ, phù hợp với thông lệ hiện nay trên thị trường.

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, MB đã tổ chức 4 đợt chào bán trái phiếu, trong đó 3 đợt huy động thành công. Cụ thể trong 3 ngày 29/4, 9/5 và 14/5 ngân hàng đã phát hành thành công 3 mã trái phiếu MBB12501, MBB12503 và MBB12504 với kỳ hạn 7 - 8 năm, tổng trị giá phát hành là 350 tỷ đồng. Trong khi đó, ngày 6/5/2025, ngân hàng chào bán mã MBB12502 không thành công.

Thu Trang