LPBS đầu tư thứ cấp tối đa 1.400 tỷ đồng trái phiếu của LPBank

LPBS là thành viên trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng LPBank.

Nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT LPBS phê duyệt phương án đầu tư thứ cấp và kinh doanh trái phiếu phát hành ra công chúng của Ngân hàng LPBank, mã phát hành LPB7Y202401. Hạn mức đầu tư/kinh doanh là 1.400 tỷ đồng theo giá trị ghi sổ, trái phiếu có thể được cầm cố tại Ngân hàng LPBank, hoặc bên thứ 3 chấp thuận.

LPB7Y202401 có thời hạn 7 năm, là một trong bốn lô trái phiếu dự kiến được LPBank chào bán ra công chúng trong năm 2025. Bốn lô trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/TP, tổng số lượng 40 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị 4.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Theo thông báo chào bán trái phiếu công bố ngày 9/1/2025 của LPBank, ở đợt phát hành thứ nhất, LPBank sẽ chào bán hai mã LPB7Y202401 (29 triệu trái phiếu, 2.900 tỷ đồng) và LPB10Y202402 (1 triệu trái phiếu, 100 tỷ đồng). Thời gian nhận mua trái phiếu từ ngày 4/2/2025 – 5/3/2025.

Đợt phát hành thứ hai, gồm 2 mã trái phiếu LPB7Y202403 (900 tỷ đồng) và LPB10Y202404 (100 tỷ đồng), sẽ được thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất. Trường hợp đợt phát hành thứ nhất chưa chào bán hết khối lượng dự kiến thì phần khối lượng chưa bán hết sẽ chuyển sang đợt phát hành thứ hai.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong năm 2024, tổng doanh thu hoạt động của LPBS đạt 193 tỷ đồng, cao gấp 4,6 lần so với cùng kỳ. Trừ đi chi phí, công ty báo lãi trước thuế đạt 100 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 14 tỷ đồng đạt được trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh của LPBS tăng trưởng mạnh sau khi công ty tăng vốn điều lệ thành công từ 250 tỷ đồng lên 3.888 tỷ đồng vào tháng 4/2024, thông qua việc chào bán 363,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/CP.

Minh Phong