Vietcap tiếp tục phát hành cổ phiếu, mục tiêu tăng vốn lên hơn 5.700 tỷ

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện dự kiến thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2024, sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, công ty chứng khoán này dự kiến phát hành 132,57 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành là 1.325,7 tỷ đồng, được trích từ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (1.245 tỷ đồng), quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (67 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần (14 tỷ đồng).

Chi tiết nguồn vốn phát hành cổ phiếu của Vietcap

Sau khi thương vụ hoàn tất, Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng.

Trước đó, Vietcap đã hoàn tất phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP cho 142 người lao động, dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 7 hoặc tháng 8/2024. Với mệnh giá 12.000 đồng/cp, công ty chứng khoán này đã huy động thành công 53 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động cũng như giảm nợ vay.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cổ đông Chứng khoán Vietcap đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn lên 7.181 tỷ đồng qua 3 phương án. Đầu tiên, công ty sẽ phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP. Sau đó, Vietcap phát hành tiếp 132,57 triệu đơn vị để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cuối cùng, công ty chào bán riêng lẻ 143,6 triệu cổ phiếu, giá không thấp hơn giá trị sổ sách cuối năm 2023 là 16.849 đồng/cp.

Như vậy, nếu kế hoạch phát hành 132,57 triệu cổ phiếu diễn ra thành công, Vietcap còn lại kế hoạch chào bán riêng lẻ 143,6 triệu cổ phiếu để hoàn thành mục tiêu tăng gấp rưỡi vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Vietcap ghi nhận doanh thu hoạt động 806 tỷ đồng, tăng mạnh 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 227,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Vietcap đặt mục tiêu doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc kỳ kinh doanh đầu tiên năm 2024, công ty chứng khoán này đã thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Hoàng Anh