Người Việt đang sở hữu gần 138 triệu thẻ tài chính

Báo cáo của FiinGroup cho biết, đến cuối năm 2024, tổng số thẻ tài chính lưu hành, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước, đã đạt gần 138 triệu.

Giai đoạn 2019 - 2024, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của thị trường đạt 5,8%, cho thấy sự phát triển ổn định nhưng có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại thẻ. Số liệu này được tổng hợp từ 39 ngân hàng thương mại thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cùng 4 công ty tài chính phát hành thẻ tín dụng gồm FE Credit, Home Credit, JACCs và VietCredit.

Thẻ ghi nợ tiếp tục giữ vị trí áp đảo với khoảng 122,7 triệu thẻ, tương đương gần 89% tổng số thẻ lưu hành. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chững lại, chỉ đạt mức CAGR 6,1% trong giai đoạn 2019 - 2024, phản ánh rằng giai đoạn bùng nổ đã qua.

Ngược lại, thẻ tín dụng đang chứng tỏ sức hút lớn khi tăng trưởng bình quân 19,1% mỗi năm, nâng thị phần lên hơn 8%, tương đương trên 11 triệu thẻ. Sự bứt phá này cho thấy người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng ưa chuộng chi tiêu linh hoạt, hưởng ưu đãi khuyến mãi và dễ dàng tiếp cận tín dụng.

Trong khi đó, thẻ trả trước gần như biến mất khỏi thị trường khi sụt giảm bình quân 21,2% mỗi năm, do nhu cầu nạp tiền và thanh toán nhỏ lẻ đã được thay thế bằng ví điện tử và ứng dụng ngân hàng.

Theo ông Phạm Trung Thành - Trưởng nhóm phân tích của FiinGroup, thẻ ghi nợ vẫn là nền tảng chính, nhưng động lực tăng trưởng mới thuộc về thẻ tín dụng. Đồng thời, dịch vụ mua trước trả sau (BNPL) cũng nổi lên như một sản phẩm bổ sung, mở rộng kênh tín dụng tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử và bán lẻ trực tuyến phát triển mạnh.

Ảnh minh họa

Trong năm 2024, sự khác biệt giữa hai dòng thẻ càng rõ. Số lượng thẻ tín dụng tăng trưởng 19% nhờ các chiến dịch tiếp thị trực tuyến, chính sách hoàn tiền hấp dẫn và điều kiện phát hành ngày càng linh hoạt.

Ngược lại, số lượng thẻ ghi nợ chỉ tăng 2,9%, phản ánh vai trò ngày càng hạn chế, chủ yếu phục vụ rút tiền và nạp ví thay vì sử dụng cho thanh toán trực tiếp.

Ông Phạm Trung Thành nhận định, diễn biến này đã đưa thẻ tín dụng trở thành trung tâm của thị trường, trong khi thẻ ghi nợ đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ từ các giải pháp thanh toán điện tử và xu hướng BNPL đang lan rộng trong giới trẻ.

Thị trường thẻ Việt Nam cũng chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các mạng lưới thanh toán quốc tế. Visa của Mỹ hiện dẫn đầu với hơn 65% thị phần nhờ khả năng tích hợp ví điện tử và vị thế vượt trội trong thương mại điện tử. MasterCard, cũng đến từ Mỹ, chiếm gần 25% thị phần với lợi thế từ các chương trình ưu đãi và hợp tác sâu rộng với ngân hàng, song vẫn phải tìm cách mở rộng ở các tỉnh thành ngoài đô thị lớn.

JCB của Nhật Bản nắm giữ 6,8% thị phần nhờ mức phí cạnh tranh và mạng lưới chấp nhận mở rộng, nhưng hạn chế trong phân khúc cao cấp.

UnionPay của Trung Quốc sở hữu 2,3%, hưởng lợi từ giao dịch xuyên biên giới và sự phục hồi du lịch, nhưng gặp khó về độ phủ ngoài các trung tâm lớn. American Express của Mỹ chỉ giữ dưới 1%, vẫn tập trung vào khách hàng cao cấp nhưng vấp phải rào cản về phí và phạm vi chấp nhận hạn chế.

Trong khi đó, nhóm thẻ nội địa và các mạng lưới nhỏ gần như không đáng kể, chủ yếu do hạn chế về quy mô và công nghệ. Năm 2023, trung bình 10 giao dịch thẻ tín dụng thì có 8 giao dịch thực hiện bằng Visa hoặc MasterCard, còn NAPAS - mạng lưới nội địa chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Theo đánh giá của FiinGroup, thị trường thẻ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ dân số trẻ, thu nhập ngày càng cải thiện và sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và phương thức thanh toán đang thay đổi nhanh chóng, thẻ tín dụng nội địa với ưu thế phí thấp và ngày càng nhiều tính năng cạnh tranh được kỳ vọng sẽ trở thành “mảnh ghép tiềm năng”, thách thức vị thế áp đảo của các thương hiệu quốc tế trong tương lai.

Văn Hùng