Nam Long muốn phát hành gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Nam Long muốn phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu trong quý III. Ảnh: NLG.

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng khối lượng 950 tỷ đồng. Trong đó, 1 lô giá trị 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng, dự kiến trong quý III năm nay.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái chủ được thanh toán gốc cuối kỳ và trả lãi mỗi 3 tháng.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là 9,78%/năm, các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Các lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng này được đảm bảo bằng tổng cộng khoảng 65,5 triệu cổ phần của Nam Long tại CTCP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.900 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/cổ phần.

Tài sản đảm bảo có thể được bổ sung, rút bớt hoặc thay thế bằng cổ phần tại CTCP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai hoặc tài sản khác của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu. Tại thời điểm phát hành, các cổ phần CTCP Southgate thuộc sở hữu của Nam Long được ưu tiên sử dụng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Nam Long dùng để thanh toán dư nợ gốc của hai lô trái phiếu đáo hạn vào đầu tháng 9, tổng giá trị 950 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm ngoái, chủ đầu tư này ghi nhận dư nợ trái phiếu hơn 3.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu giảm gần 74% so với cùng kỳ, còn 252 tỷ đồng. Dẫu vậy, con số này vẫn cải thiện đáng kể so với doanh thu 205 tỷ đồng của quý trước đó.

Tuy nhiên, nhờ khoản doanh thu tài chính lên tới 250 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần cùng kỳ, chủ đầu tư bất động sản này đã thoát lỗ. Phần lớn doanh thu tài chính đến từ việc Nam Long bán cổ phần tại dự án Paragon Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Sau khi khấu trừ thuế, phí, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi ròng 160 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ, song vẫn cao hơn nhiều so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt gần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng, đều giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau nửa năm, nhà phát triển bất động sản này chỉ mới hoàn thành 7% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận.

Liên Phạm