Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) dự kiến phát hành 8,55 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

Phát hành 8,55 triệu cổ phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) vừa thông báo ngày 17/3 tới là ngày cuối cùng để chốt quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Cụ thể, HAH dự kiến phát hành 8,55 triệu cổ phiếu mới từ việc chuyển đổi 203 trái phiếu mã HAHH2328001, với tỷ lệ 1:42,125 (tương đương mỗi 1 trái phiếu đổi 42,125 cổ phiếu), chiếm 6,58% tổng số cổ phiếu sau phát hành.

Thời gian đăng ký chuyển đổi là từ ngày 24 - 25/03, thời điểm chuyển đổi dự kiến là ngày 02/04/2025. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của HAH sẽ tăng từ 1.213 tỷ đồng lên gần 1.299 tỷ đồng.

Sau chuyển đổi, HAH giảm số lượng trái phiếu HAHH2328001 từ 500 xuống 297 đơn vị. Giá chuyển đổi trái phiếu HAHH2328001 là 27.300 đồng/cổ phiếu theo phương án ban đầu, nhưng trong đợt này giảm còn 23.739 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá HAH kết phiên 28/02 là 53.200 đồng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa nếu trái chủ thực hiện bán ngay sau khi chuyển đổi, mức sinh lời có thể lên tới 124% (chưa tính lãi trái phiếu 6%/năm).

Các nhà đầu tư chuyển đổi đợt này gồm Vietnam Growth Investment Fund L.P., Japan South East Asia Finance Fund III L.P., Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P. và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI.

Trước đó, cả 4 trái chủ đều không sở hữu cổ phần và có mối liên hệ nào tại HAH, nhưng sau chuyển đổi sẽ nắm giữ tổng cộng 6,58% vốn điều lệ.

Vào đầu tháng 2/2025, HAH phân phối thành công 500 tỷ đồng trái phiếu HAHH2328001 cho 4 nhà đầu tư trên, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm, thanh toán 6 tháng/lần. Đây là lần đầu tiên, HAH huy động thành công vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, số tiền thu về từ đợt phát hành 500 tỷ đồng sẽ được HAH dùng 476,8 tỷ đồng thanh toán tiền đóng tàu HCY-266 hoặc HCY-268, còn lại 23,2 tỷ đồng cho chi phí quản lý, giám sát. Tài sản đảm bảo là tàu HAIAN BELL và tàu đóng mới.

Bên cạnh đó, vào ngày 19/2, Hội đồng quản trị HAH cũng ra quyết nghị thông qua việc vay vốn và phê duyệt thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam), chi nhánh Hà Nội với tổng số tiền không vượt quá 300 tỷ đồng.

Mục đích vay là để tài trợ chi phí mua tàu chở container 100A1 mang tên ATOUT (IMO 9354648). Tàu sẽ được sử dụng làm tài sản đảm bảo, thời hạn vay 60 tháng.

Biện pháp bảo đảm bao gồm quyền tài sản từ hợp đồng mua bán tàu ngày 16/01/2025 với Thales Navigation S.A và tài sản hình thành trong tương lai là tàu Haian Zeta (tên mới của ATOUT).

Kết quả kinh doanh 2024 ấn tượng

Về bức tranh tài chính, năm 2024, Hải An ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.992 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 800,2 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2023.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của HAH ghi nhận tại 7.289 tỷ đồng, tăng hơn 1.900 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương khoảng 36%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng lên hơn 1.700 tỷ đồng, tiền, khoản tương đương tiền gấp 3,7 lần so với đầu năm, lên mức 921,8 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của HAH tăng hơn 50% lên mức 3.317 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn với hơn 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động vay nợ của HAH gia tăng đáng kể, đặc biệt là vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng gần gấp 2 so với đầu năm lên mức 1.797 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HAH tại thời điểm 31/12/2024 đạt 3.971 tỷ đồng, tăng khoảng 800 tỷ đồng so với hồi đầu năm; trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.053 tỷ đồng.

Năm 2025, HAH đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 702 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 8% so với năm 2024.

Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất lịch sử của HAH, trong khi lợi nhuận chỉ đứng sau mức kỷ lục 822 tỷ đồng năm 2022.

Bên cạnh đó, HAH đặt mục tiêu tổng sản lượng vận tải đạt hơn 1,5 triệu TEU, tăng 13% so với năm trước, bao gồm 545.000 TEU khai thác cảng, gần 762.000 TEU khai thác tàu và 200.000 TEU sản lượng Depot.

An An