Transimex sắp phát hành 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, huy động thành công trăm tỷ từ lô trái phiếu '3 không'

Chi trả cổ tức 2023 với tổng tỷ lệ 12%

Công ty CP Transimex (HOSE: TMS) vừa công bố ngày 24/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2023. Theo đó, TMS dự kiến phát hành hơn 11 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt gần 110,8 tỷ đồng, với nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

TMS đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 12% cho cổ đông, gồm 5% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 08/08, Transimex đã hoàn thành thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông, tổng cộng hơn 79 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 5%. Số tiền này được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, TMS đã thông qua phương án trả cổ tức tổng tỷ lệ 12% cho cổ đông, gồm 5% bằng tiền và 7% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị cổ tức năm 2023 ước tính khoảng 189,9 tỷ đồng. Như vậy, với đợt phát hành cổ phiếu lần này, TMS sẽ hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu TMS ghi nhận phiên tăng giá khá tốt vào cuối tuần vừa qua khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9 với mức tăng 4,9%, đạt 51.400 đồng/cp.

Huy động trăm tỷ từ lô trái phiếu "3 không" và kế hoạch thoái vốn tại Cholimex

Trong tháng 8/2024, Transimex đã phát hành thành công lô trái phiếu mã TMSH2426001 trị giá 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đặc biệt, đây là lô trái phiếu "3 không" — không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lô trái phiếu này có lãi suất cố định 9,5% và kỳ trả lãi mỗi 6 tháng. Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam đảm nhiệm vai trò tổ chức phát hành liên quan.

Hiện tại, ngoài lô trái phiếu TMSH2426001, Transimex còn có hai lô trái phiếu khác đang lưu hành là TMSH2126001 và TMSH2326001, mỗi lô trị giá 300 tỷ đồng. Hai lô này sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 13/08/2026 và 09/06/2026.

Song song với việc phát hành trái phiếu, Transimex cũng đang tiếp tục quá trình thoái vốn tại Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex, UpCoM: CLX). Gần đây, TMS đăng ký bán 500.000 cổ phiếu CLX, giảm tỷ lệ sở hữu từ 29,2% xuống còn 28,6%. Thời gian giao dịch diễn ra từ ngày 27/08 đến 25/09 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Được biết, Transimex đã đầu tư hơn 300 tỷ đồng vào Cholimex từ năm 2016, với tỷ lệ sở hữu ban đầu lên tới 35%. Tuy nhiên, công ty đã liên tục thoái vốn trong những năm gần đây để hiện thực hóa lợi nhuận và bổ sung nguồn vốn cho các dự án đầu tư tiềm năng khác. Động thái gần đây nhất diễn ra từ ngày 22/07 đến 21/08, khi Transimex bán ra 101.000 cổ phiếu CLX do biến động giá thị trường không thuận lợi.

Về hoạt động kinh doanh, Transimex ghi nhận kết quả khả quan trong nửa đầu năm 2024. Doanh thu thuần của công ty đạt gần 1.512 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 5%, đạt 94 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 76 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Transimex đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 2.895 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 419 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% và 95% so với kết quả thực hiện trong năm 2023. Với kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 52% mục tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tính đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản của Transimex đạt 7.699 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty giảm nhẹ 3,8%, xuống còn 1.748 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 5,2%, lên 2.886 tỷ đồng, với nợ ngắn hạn chiếm 1.009 tỷ đồng, tăng 6,4%. Vay và nợ thuê tài chính của công ty đạt 2.264 tỷ đồng, chiếm 78,44% tổng nợ phải trả.

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam