HDBank lấy ý kiến cổ đông về chuyển trụ sở, nới room ngoại và phát hành cổ phiếu
Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank, mã HDB) vừa phát đi thông báo triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về loạt nội dung quan trọng gồm: chuyển trụ sở chính, nới tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại), bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi đã phát hành.
Theo kế hoạch, HDBank dự kiến chuyển trụ sở chính từ địa điểm hiện tại tại số 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh sang Tòa tháp Trung tâm Tài chính Quốc tế Sài Gòn Marina, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh. Ngân hàng này cho biết, việc di dời trụ sở nhằm phục vụ chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời nâng cao hình ảnh thương hiệu.
HDBank lấy ý kiến cổ đông về chuyển trụ sở, nới room ngoại và phát hành cổ phiếu
Cùng với đó, Hội đồng quản trị HDBank cũng xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ từ 35.101 tỷ đồng lên tối đa 38.594 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 10% thông qua phát hành gần 350 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi. Số cổ phiếu này sẽ được phân bổ cho ba cổ đông tổ chức hiện hữu gồm: Sky Capital Advisor Pte. Ltd (300 trái phiếu), Clarendelle Investment PTE. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital PTE. Ltd (650 trái phiếu).
Sau khi chuyển đổi thành công, Sky Capital Advisor Pte. Ltd sẽ nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 13,3 triệu lên gần 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,044%. Hai nhà đầu tư ngoại còn lại sẽ nắm tổng cộng gần 142 triệu cổ phiếu, chiếm 3,689% vốn ngân hàng. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại HDBank theo đó sẽ tăng từ 16,569% lên 24,149%. Ngân hàng khẳng định đây đều là các nhà đầu tư uy tín, có định hướng nắm giữ lâu dài và đồng hành cùng HDBank.
Kế hoạch phát hành cổ phiếu chuyển đổi dự kiến triển khai từ năm 2025 đến hết quý II/2026 sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý. Số cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau tăng vốn, HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 27% và lợi nhuận sau thuế 26% trong năm 2025.
Trong lần lấy ý kiến này, HDBank cũng dự kiến bán hơn 15 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, tương đương 0,43% vốn điều lệ, thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận ngay trong năm 2025. Ngoài ra, ngân hàng điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu cho người lao động từ “trong 2 năm (2024 - 2025)” thành “trong 3 năm (2025 - 2027)”, chia thành nhiều đợt.
