Diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế sáng 3/10

Thị trường ngoại hối

Trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, yên Nhật giảm nhẹ, thu hẹp đà tăng hàng tuần mạnh nhất trong hơn bốn tháng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc tác động từ khả năng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và cuộc bầu cử lãnh đạo vào cuối tuần này.

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế và biến động giá cả phù hợp với dự báo. Thị trường cũng đang tập trung vào cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào thứ Bảy, sự kiện sẽ quyết định thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Đồng USD đã phục hồi trong phiên đêm qua bất chấp việc chính phủ Mỹ đóng cửa, một sự kiện đã làm gián đoạn việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm tháng 9 dự kiến công bố vào thứ Sáu.

Đồng đô la Canada giữ gần mức thấp nhất trong bốn tháng do giá dầu sụt giảm.

Ông Hirofumi Suzuki, chiến lược gia tiền tệ trưởng tại SMBC, cho biết: "Việc chính phủ đóng cửa chưa có tác động lớn trong ngắn hạn, nhưng nếu có, áp lực tiềm ẩn vẫn nghiêng về một đồng USD yếu hơn." Ông nói thêm: "Tuy nhiên, với áp lực giảm giá của đồng yên có khả năng còn kéo dài trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo LDP cuối tuần này, cặp tỷ giá này có thể sẽ dao động quanh các mức hiện tại".

Yên Nhật giảm 0,2% xuống 147,52 yên đổi 1 USD, nhưng vẫn trên đà ghi nhận mức tăng 1,3% trong tuần, đây sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ giữa tháng 5.

Chỉ số đô la Mỹ, đo lường sức mạnh của bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, đã tăng 0,1% lên 97,895. Euro (EUR) ít thay đổi ở mức 1,1721 USD.

Thị trường đang theo dõi các bài phát biểu của các quan chức BoJ trong tuần này, sau khi cuộc khảo sát của ngân hàng trung ương vào thứ Tư cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất lớn đã cải thiện trong quý thứ hai liên tiếp. Thống đốc Ueda cho biết ngân hàng trung ương kỳ vọng kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi trở lại, nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào triển vọng kinh tế Mỹ. Phó thống đốc Shinichi Uchida cho biết hôm thứ Năm rằng tâm lý kinh doanh đang cải thiện và lợi nhuận doanh nghiệp vẫn ở mức cao ngay cả khi thuế quan của Mỹ đang gây áp lực lên xuất khẩu.

Nhà phân tích Tony Sycamore của IG Markets cho biết những bình luận của ông Ueda "có thể được sử dụng để định hướng thị trường hơn nữa về một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo của BoJ vào ngày 30/10".

Tại Mỹ, một báo cáo của Fed chi nhánh Chicago kết hợp dữ liệu tư nhân và dữ liệu có sẵn ước tính tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 là 4,3%, tương đương tháng 8, cho thấy lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ thất nghiệp vẫn chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, các chi tiết của báo cáo, cùng với các dữ liệu khác, đã chỉ ra sự trì trệ trên thị trường lao động. Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP hôm thứ Tư cho thấy số việc làm khu vực tư nhân đã giảm 32.000 trong tháng 9, củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay.

Các nhà đầu tư dự đoán khả năng cao Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 và xác suất 90% sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, hôm thứ Năm cho biết ngân hàng trung ương đã cắt giảm lãi suất một cách hợp lý vào tháng trước để phòng ngừa rủi ro thị trường việc làm suy yếu đột ngột, nhưng cho biết cho đến nay sự hạ nhiệt diễn ra từ từ và phát tín hiệu rằng bà không vội vàng cắt giảm lãi suất thêm nữa.

Đồng đô la Canada suy yếu xuống mức thấp nhất trong bốn tháng so với đồng tiền của Mỹ vào thứ Năm do giá dầu giảm hơn 2% và các nhà đầu tư lo ngại về các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Đồng tiền của Canada giao dịch ít thay đổi ở mức 1,3962 đổi 1 USD sau khi chạm mức 1,3986 vào thứ Năm, mức yếu nhất trong ngày kể từ ngày 16/5.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Nhật tăng mạnh, đưa chỉ số Nikkei dao động quanh mức cao kỷ lục, trong đó các cổ phiếu ngành sản xuất chip dẫn đầu mức tăng.

Chỉ số Nikkei .N225 tăng 1,6% lên 45.668,47 điểm, sau khi có lúc chạm 45.742,63 điểm, chỉ còn cách mức kỷ lục thiết lập tháng trước 110 điểm. Chỉ số Topix .TOPX cũng tăng 1,3%.

Đà tăng diễn ra bất chấp rủi ro sự kiện cuối tuần, khi Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sẽ bầu lãnh đạo mới vào thứ Bảy - người nhiều khả năng trở thành thủ tướng. Ứng viên dẫn đầu Shinjiro Koizumi được coi là người kế thừa đường lối hiện tại, trong khi đối thủ Sanae Takaichi được xem là “bồ câu” về tài khóa và tiền tệ. “Nếu Takaichi thắng, thị trường có thể chứng kiến cổ phiếu tăng, lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng yên yếu đi,” chiến lược gia Maki Sawada của Nomura nhận định. “Dù ai thắng, nhiều khả năng chính sách tài khóa sẽ được nới lỏng ở mức độ nào đó.”

Trong nhóm cổ phiếu nổi bật, Hitachi và Renesas cùng tăng hơn 9%, trở thành hai mã tăng mạnh nhất Nikkei. Cổ phiếu Hitachi được hỗ trợ bởi tin từ truyền thông địa phương về khả năng hợp tác với OpenAI - công ty hiện được định giá khoảng 500 tỷ USD.

Ba cổ phiếu đóng góp nhiều điểm nhất cho chỉ số là Advantest (nhà cung cấp cho Nvidia), SoftBank Group (nhà đầu tư lớn vào AI và OpenAI), và Tokyo Electron, lần lượt tăng 3,6%, 3,6% và 2,5%.

Trước đó, cổ phiếu công nghệ Mỹ cũng đã đưa Phố Wall lên mức đỉnh lịch sử mới.

Trong số 225 cổ phiếu của Nikkei, có 188 mã tăng và 37 mã giảm. Thị trường Nhật Bản còn được hỗ trợ thêm bởi đồng yên suy yếu, giúp gia tăng giá trị doanh thu ở nước ngoài cho các tập đoàn xuất khẩu lớn. Đồng yên giảm phiên thứ hai liên tiếp so với đô la Mỹ, sau chuỗi tăng 1,9% trong bốn phiên trước đó.

Thị trường vàng

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường châu Á, vàng giữ giá tại 3.851 USD/oz trong bối cảnh thị trường chờ đợi các số liệu về thị trường lao động cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ khi những dữ liệu này có khả năng bị chậm công bố do việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

CDT