ACB lên kế hoạch phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần một năm 2025 của ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng này dự kiến phát hành tối đa 200.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá tối đa lên đến 20.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Trái phiếu sẽ được phát hành thành 10 đợt thông qua phương thức phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.

Tùy theo nhu cầu của thị trường, tổng giám đốc quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định; hoặc lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Thanh toán lãi trả sau, định kỳ 12 tháng/lần.

Mục đích phát hành trái phiếu của ACB nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại diễn biến liên quan, mới đây ACB có thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của ngân hàng. Cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 8/4/2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn ở địa chỉ 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM. Đối tượng tham dự gồm cổ đông sở hữu vốn cổ phần của ACB được xác định theo danh sách chốt ngày 3/3/2025.

Nội dung họp dự kiến gồm thông qua quy chế biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, BCTC riêng và hợp nhất năm 2024; tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Năm nay ACB tiếp tục trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng dự kiến phát hành gần 670 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15%. Nếu kế hoạch này được thông qua, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng thêm 6.700 tỷ đồng, từ 44.666 tỷ đồng lên 51.366 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch là quý 3/2025.

Theo ACB, việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết nhằm thêm nguồn vốn trung dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ. Đồng thời có thêm nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất, các dự án chiến lược của ngân hàng và nâng cao năng lực tài chính, thích ứng với biến động của thị trường.

Bên cạnh kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 10%, tổng giá trị ước tính khoảng 4.466 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua một số tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;...và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Thu Trang