Tháng 9 đánh dấu nhịp điều chỉnh đầu tiên sau 4 tháng tăng liên tiếp của VN-Index. Hiệu suất các quỹ đầu tư chủ động phân hóa rõ rệt, đa số lùi bước theo xu hướng thị trường. Chỉ một số ít quỹ giữ được tăng trưởng, làm nổi bật sự tách tốp ngày càng rõ trong cuộc đua hiệu quả đầu tư.
Trong bối cảnh thuận lợi của thị trường chung, hiệu suất nhiều quỹ mở cũng đi lên. Bên cạnh nhóm quỹ tăng trưởng, quỹ cổ tức vốn ưu tiên tính bền vững lại có lợi nhuận bứt phá trong tháng, trở thành điểm nhấn thu hút nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh từ vùng đáy đầu tháng 4/2025 đã giúp hiệu suất đầu tư của các quỹ lấy lại trạng thái dương, thậm chí đạt mức hai con số so với đầu năm.
Lượng mua chứng chỉ quỹ gia tăng rõ rệt tại những thời điểm thị trường điều chỉnh vừa qua, thể hiện sự trưởng thành của một bộ phận nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường chứng chỉ quỹ.
Ngày 15/4/2025, CTCP Công nghệ Tài chính DigiFinance (DigiFinance) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF) ký kết hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ VCBF, mở ra giải pháp đầu tư dành cho nhà đầu tư bận rộn.
Sau khi đạt mốc đỉnh lịch sử gần 206.000 đồng/cp vào cuối tháng 1/2025, cổ phiếu FRT của FPT Retail 'quay xe' trượt dốc không phanh. Thị giá cổ phiếu này hiện đã về vùng đáy 1 năm quanh 140.000 đồng/cp, tương ứng giảm hơn 30% so với đỉnh. Tính riêng trong quý I/2025, cổ phiếu này đã đánh mất 19% giá trị.
Hòa cùng với sắc xanh lơ của cổ phiếu trên thị trường, giá chứng chỉ quỹ cũng chịu chung sắc đỏ, trong đó, các quỹ từng tăng trưởng mạnh nhất hiện nằm trong nhóm giảm giá nhiều nhất.
Nếu như trong năm 2024, 'thành - bại' của các quỹ đầu tư phụ thuộc vào đà tăng mạnh mẽ của một số cổ phiếu quen thuộc, đặc biệt là cổ phiếu FPT, thì tình hình đã đảo ngược kể từ đầu năm 2025 tới nay.
Nhìn vào top danh mục của các quỹ mở có thể thấy cổ phiếu FPT (Công ty cổ phần FPT) là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong top đầu danh mục của các quỹ mở, gần như xuyên suốt từ năm ngoái đến nay.
Năm 2024 chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, khi nhiều nhà đầu tư cá nhân chật vật tìm kiếm lợi nhuận thì các quỹ mở lại ghi dấu ấn với hiệu suất vượt trội, thậm chí nhiều quỹ còn bứt phá qua đỉnh cũ, bỏ xa VN-Index. Bước sang năm 2025, dù thị trường đối mặt với không ít thách thức nhưng một số quỹ mở vẫn khởi đầu đầy ấn tượng. Trong bối cảnh đó, quỹ nào đang dẫn đầu về lợi nhuận và chiến lược đầu tư nào sẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa dòng vốn trong thời điểm đầu năm?
Phần lớn các quỹ mở đều đạt được hiệu suất tích cực trong năm 2024, nhiều quỹ vượt đỉnh cũ với lợi nhuận bỏ xa VN-Index. Bước sang năm mới, liệu phong độ này tiếp tục được duy trì, khởi động năm 2025 quỹ mở nào đang cho lợi nhuận tốt nhất?
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán VND) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phân phối sản phẩm đầu tư chứng chỉ quỹ VCBF trên nền tảng VNDGO - nền tảng đầu tư và quản lý tài sản đa kênh của VNDIRECT - mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm quỹ mở một cách dễ dàng hơn tới đông đảo nhà đầu tư cá nhân.
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) đánh giá rằng, triển vọng phát triển ngành quỹ ở Việt Nam còn rất lớn, sẽ còn tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những năm tới. Để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển ổn định và bền vững, việc thúc đẩy các nhà đầu tư lớn, các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hay các quỹ đầu tư chuyên nghiệp sẽ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của các nhà quản lý trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Các công ty quản lý quỹ đang tích cực phát triển các sản phẩm quỹ mới, đáp ứng đòi hỏi đa dạng kênh đầu tư của nhà đầu tư cá nhân.
Nhiều nhà đầu tư quỹ mở đạt được những thành quả ấn tượng trong năm 2024.
Năm 2024, nhiều quỹ đầu tư thắng lớn, trong khi đa số cá nhân thua lỗ là dữ liệu thuyết phục nhà đầu tư cá nhân có cái nhìn khác trong việc phân bổ vốn năm 2025, đồng thời là động lực để các công ty quản lý quỹ gọi vốn cho quỹ mới.
Theo thống kê của Fmarket (nền tảng đầu tư quỹ mở của Việt Nam), trong năm 2024, có 13 quỹ mở cổ phiếu đạt lợi nhuận trên 20%;
Có 13 quỹ cổ phiếu có mức sinh lợi lớn hơn 20% trong năm 2024 và 19 quỹ có mức lợi nhuận cao hơn VN-Index.
Đa số quỹ đầu tư chứng kiến hiệu quả đầu tư đi xuống trong 2 tháng qua và một số quỹ lớn gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong danh mục.
Nhìn vào cơ cấu tỷ trọng danh mục tài sản đầu tư của các quỹ có thể thấy, đa phần các quỹ có động thái 'chốt lời' cổ phiếu, nâng cao tỷ trọng nắm giữ tiền mặt tính tới cuối tháng 10/2024, trước khi thị trường có sự điều chỉnh.
Theo Fmarket, 9 tháng năm 2024, có 18 quỹ cổ phiếu đạt lợi nhuận cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index, trong đó có 12 quỹ đạt lợi nhuận trên 20%. Quỹ mở đạt lợi nhuận cao nhất lên đến hơn 34%...
Thị trường chứng khoán trải qua 9 tháng đầy biến động, chỉ số VN-Index có lúc xuống dưới 1.200 điểm. Dù vậy các quỹ vẫn có tỷ suất lợi nhuận khá tốt so với mặt bằng chung.
Khối ngoại là một phần quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán Việt Nam, bởi giao dịch của khối này thường tác động tâm lý đến một bộ phận lớn nhà đầu tư khối nội.