Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng tại Việt Nam giảm 5% trong quý I/2025

Dù các ngành sản xuất và nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, song sự chững lại trong ngành bán lẻ đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường điện thoại. Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều hộ gia đình siết chặt chi tiêu, khiến sức mua giảm sút rõ rệt trong tháng 2.

Các hãng sản xuất điện thoại (OEM) đã cố gắng tung ra nhiều mẫu máy mới trước Tết để đón đầu nhu cầu, trong khi các nhà bán lẻ áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy doanh số. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn không thể bù đắp cho tâm lý tiêu dùng thắt chặt.

Lượng hàng điện thoại thông minh xuất xưởng tại Việt Nam theo thị phần OEM, quý 1/2025

Nguồn: Counterpoint Research. Số liệu đã làm tròn.

Samsung giữ ngôi đầu, Xiaomi vươn mạnh, Apple tăng trưởng nhờ dòng cao cấp

Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường với 28% thị phần lô hàng trong quý I/2025. Tuy nhiên, việc phát hành dòng sản phẩm chủ lực Galaxy S25 bị trì hoãn vài ngày do trùng thời điểm Tết Nguyên đán đã ảnh hưởng phần nào đến doanh số. Dù vậy, hãng đã tăng tốc vào tháng 3 với việc tung ra nhiều mẫu Galaxy dòng A để lấy lại đà tăng trưởng.

Xiaomi gây bất ngờ khi tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước, nhảy từ vị trí thứ tư lên vị trí thứ hai. Dòng Redmi Note 14 được thị trường đón nhận nồng nhiệt, với hơn 350.000 đơn vị được xuất xưởng trong quý. Đáng chú ý, Xiaomi cũng đã ký kết hợp tác phân phối với Tập đoàn Thế Giới Di Động, mở rộng danh mục sản phẩm sang thiết bị điện tử, gia dụng và IoT tại Việt Nam.

Apple cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 37% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vững vị trí trong top 3 hãng có lượng hàng xuất xưởng lớn nhất. Tuy nhiên, mẫu iPhone 16e mới ra mắt lại không tạo được sức hút rõ rệt tại Việt Nam. Ngược lại, iPhone 16 Pro Max, mẫu cao cấp nhất, vẫn là sản phẩm bán chạy nhất nhờ vào các chương trình ưu đãi trong mùa mua sắm Tết, khiến người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu cho các thiết bị cao cấp hơn.

Thay đổi xu hướng tiêu dùng: người dùng "lên đời" điện thoại

Một thay đổi đáng chú ý là phân khúc điện thoại giá dưới 200 USD hiện chỉ chiếm 50% tổng lượng hàng xuất xưởng, mức thấp nhất từ trước đến nay. Thay vào đó, phân khúc từ 200 - 400 USD ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong quý I/2025, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới: người dùng ngày càng ưu tiên các thiết bị có tính năng cao cấp, hỗ trợ kết nối 5G và trải nghiệm mượt mà hơn. Trong phân khúc này, Samsung dẫn đầu, tiếp theo là OPPO.

Tỷ lệ điện thoại hỗ trợ 5G chiếm tới 46% trong tổng số máy xuất xưởng tại Việt Nam trong quý I/2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau Viettel và VNPT, Mobifone chính thức trở thành nhà mạng thứ ba triển khai 5G thương mại từ đầu năm 2025. Các nhà mạng đang tích cực mở rộng vùng phủ sóng, nâng cấp hạ tầng và tung ra các gói cước hấp dẫn nhằm thu hút người dùng. Nhờ đó, tốc độ internet di động tại Việt Nam cũng được cải thiện đáng kể, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nâng cấp thiết bị lên điện thoại 5G.

Dù thị trường nội địa chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực, song căng thẳng thương mại toàn cầu, đặc biệt là các biện pháp thuế quan do Hoa Kỳ áp dụng, có thể trở thành rủi ro lớn đối với Việt Nam, nơi mà xuất khẩu đóng vai trò trọng yếu trong GDP. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phân khúc điện thoại thông minh cao cấp sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các rào cản thương mại, nhờ đối tượng người dùng đặc thù và biên lợi nhuận cao.

Counterpoint dự đoán, thị trường điện thoại thông minh tại Việt Nam sẽ sớm phục hồi khi các yếu tố vĩ mô ổn định hơn. Sự phổ cập của mạng 5G cùng sự gia tăng trong khả năng chi trả của người tiêu dùng sẽ tiếp tục thúc đẩy phân khúc điện thoại trung, cao cấp phát triển. Đồng thời, việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng chuỗi phân phối và liên kết chiến lược giữa các hãng với nhà bán lẻ cũng sẽ là động lực tăng trưởng cho toàn thị trường trong những quý tiếp theo.

Thành An