HAH phát hành gần 8,6 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

HAH phát hành 8,6 triệu cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Hội đồng quản trị HAH vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu mã HAHH2328001.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 8,55 triệu cổ phiếu mới từ việc chuyển đổi 203 trái phiếu mã HAHH2328001, tương đương tỷ lệ chuyển đổi là 1:42.124 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42.124 cổ phiếu).

Giá chuyển đổi của đợt phát hành là 23.739 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 55% thị giá HAH hiện tại.

Sau chuyển đổi, HAH giảm số lượng trái phiếu HAHH2328001 từ 500 xuống 297 đơn vị, ngược lại tăng vốn điều lệ từ 1.213 tỷ đồng lên gần 1.299 tỷ đồng.

Có 4 trái chủ dự kiến tham gia đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của HAH. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đăng ký chuyển đổi 32 trái phiếu, nhận về 1,348 triệu cổ phiếu; quỹ Vietnam Growth Investment L.P đăng ký chuyển đổi 57 trái phiếu, nhận về 2,401 cổ phiếu.

Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 68 trái phiếu, nhận về 2,86 triệu cổ phiếu, quỹ DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 46 trái phiếu, nhận về 1,938 triệu cổ phiếu.

Trước đó, cả 4 đơn vị này đều không sở hữu cổ phần và có mối liên hệ nào tại HAH. Sau chuyển đổi, họ sẽ nắm giữ tổng cộng 6,59% vốn HAH.

Được biết, lô trái phiếu HAHH2328001 có tổng giá trị 500 tỷ đồng. được HAH phát hành cho 4 nhà đầu tư trên vào đầu tháng 2 năm nay, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm.

Đây là lần đầu tiên, HAH huy động thành công vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Diễn biến giá cổ phiếu HAH. Nguồn: SSI Iboard

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn xập xình đi ngang, cổ phiếu HAH chứng kiến nhịp tăng vào trung tuần tháng 11/2024 đến đầu tháng 2/2025, tăng từ 44.000 đồng/đơn vị lên ngưỡng 54.000 đồng/đơn vị.

Ba tuần trở lại đây, mã này giao dịch ổn định trong vùng giá 52.000-55.000 đồng/đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, HAH đạt kỷ lục doanh thu thuần gần 4.000 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2023. Lãi ròng đạt 650 tỷ đồng, tăng 69%.

Nối tiếp sự "hưng phấn" của năm 2024, HAH đặt mục tiêu kinh doanh thu 4.243 tỷ đồng và lãi ròng 702 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 8% so với năm 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất lịch sử của HAH, trong khi lợi nhuận chỉ đứng sau mức kỷ lục 822 tỷ đồng năm 2022.

Nhật Minh