Novaland triển khai phát hành 168 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ

Novagroup sẽ nhận về 160,5 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ của Novaland. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HOSE: NVL) vừa công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8/2025.

Novaland sẽ phát hành 168 triệu cổ phiếu, tương đương 8,616% vốn điều lệ hiện tại của công ty, với giá phát hành 15.746,67 đồng/CP. Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là 2.645,7 tỷ đồng, các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2025 – 1/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

Ba chủ nợ được phát hành cổ phiếu hoán đổi là CTCP Novagroup (2.527 tỷ đồng), CTCP Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng). Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là gần 160,5 triệu cổ phiếu cho Novagroup, gần 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu.

Liên quan đến tình hình tăng vốn của Novaland, vào ngày 5/9, HĐQT NVL đã có nghị quyết thông qua việc phát hành tổng cộng 97,5 triệu cổ phiếu ESOP, bao gồm 48,75 triệu đơn vị để thưởng từ nguồn thặng dư vốn và 48,75 triệu đơn vị chào bán giá 10.000 đồng/CP. Cả hai đợt phát hành sẽ được triển khai từ ngày 5/9 – 30/9/2025.

Theo danh sách người lao động tham gia chương trình ESOP được Novaland công bố ngày 29/5/2025, Tổng giám đốc Dương Văn Bắc là người được nhận về nhiều cổ phiếu thưởng nhất với 4,46 triệu cổ phiếu, ông Bắc cũng được phép mua 4,46 triệu cổ phiếu ESOP. Các lãnh đạo khác của Novaland được nhận về từ 1,4 – 2,8 triệu cổ phiếu thưởng, cũng như cổ phiếu được quyền mua.

Diễn biến cổ phiếu NVL trong thời gian vừa qua. Ảnh: SSI Iboard

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL từng chứng kiến nhịp tăng từ dưới 16.000 đồng/CP vào cuối tháng 7/2025 lên vượt ngưỡng 19.000 đồng/CP vào trung tuần tháng 8/2025. Tuy nhiên, NVL rơi vào nhịp điều chỉnh vào cuối tháng 8, đẩy thị giá về quanh ngưỡng 17.000 đồng/CP. Chốt phiên 9/9, NVL tăng 0,31% lên 16.250 đồng/CP, tương đương vốn hóa 31.689 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.715 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như: NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Sunrise Riverside, Palm City...; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 291 tỷ đồng.

Trừ đi thuế phí, tập đoàn lỗ sau thuế 666 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và hoạt động khác, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 7.327 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.

Minh Phong