Hoàng Anh Gia Lai mua lại 328 tỷ đồng trái phiếu trước hạn từ HDBank
Với việc mua lại 328 trái phiếu trước hạn tại HDBank, khối lượng trái phiếu HAG còn lại ở ngân hàng này theo mệnh giá là 407 tỷ đồng.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) cho biết đã mua lại 328 trái phiếu kỳ hạn 7 năm, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị mua lại tương đương 328 tỷ đồng.
Trước đó, HAG đã phát hành 930 trái phiếu HAG 2016 kỳ hạn 7 năm, tổng giá trị đạt 930 tỷ đồng. Trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) theo hợp đồng đặt mua và hoán đổi trái phiếu ký ngày 29/12/2016 giữa 2 bên.
Khối lượng trái phiếu trước khi mua lại theo mệnh giá là 735 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt mua lại trái phiếu trước hạn này, khối lượng trái phiếu còn lại theo mệnh giá là 407 tỷ đồng.
Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Nguồn: HAGL
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, thời gian đáo hạn của khoản trái phiếu trên là ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.
Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).
Tính đến ngày 31/3, HAGL chỉ còn khoản nợ vay 735 tỷ đồng với HDBank. Khoản tiền từ việc đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức thỏa thuận vào đầu tháng 5 vừa qua sẽ được HAGL sử dụng để tất toán hết khoản vay trên.
Trước khi mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp của "bầu" Đức cũng đã trả gần 601 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại HDBank trong quý đầu tiên.
Về kinh doanh, quý 1/2021 sau khi không còn hợp nhất chỉ số từ công ty nông nghiệp HAGL Agrico (HNG), doanh thu HAGL giảm mạnh từ mức 836 tỷ xuống còn 284 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng chỉ còn khoảng 52 tỷ - bằng 1/18 so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ chi phí, công ty lỗ ròng hơn 58 tỷ đồng. HAGL đang lỗ lũy kế 7.474 tỷ đồng.
