VNDirect muốn chào bán gần 244 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp

VNDirect hiện nằm trong top 3 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất.

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa bổ sung tờ trình về việc chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 17/6 tới.

Việc tăng vốn điều lệ của VND dự kiến thực hiện thông qua 4 phương án. Một là chào bán hơn gần 244 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với số lượng dự kiến từ 1- 5 nhà đầu tư. Số cổ phiếu này bị hạn chế trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán xác định giá chào bán cụ thể. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của VND.

Phương án 2 là chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) - tương đương 2% số cổ phiếu lưu hành của VND, với giá 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị gần 244 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ phát hành ESOP dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Ba là phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động, tương ứng 1% số cổ phiếu đang lưu hành của VND. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Với phương án 2, 3, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Cuối cùng, VND dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Cả 4 phương án phát hành trên sẽ được thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Ngoài ra, tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, VND dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới.

Như vậy, nếu tất cả các phương án trên được ĐHĐCĐ thông qua, VND sẽ phát hành thêm gần 585 triệu cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 12.178 tỷ đồng lên gần 18.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 1/2023, công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất là SSI với hơn 15.011 tỷ đồng, ngay sau là VPBank Securities với 15.000 tỷ đồng. ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SSI đã thông qua phương án chào bán tối đa 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Tuy vậy, sau khi phát hành, vốn điều lệ của SSI cũng chưa thể lên mức 18.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VND trở thành điểm nhấn phiên 6/6 khi tăng kịch trần lên mức 19.300 đồng/cp. Giao dịch trên cổ phiếu này cũng rất sôi động với khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 52 triệu đơn vị, cao nhất toàn sàn. Giá trị giao dịch đứng đầu thị trường với gần 1.000 tỷ đồng được trao tay.

Với phiên tăng hết biên độ, cổ phiếu VND đã leo lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 9 năm ngoái. Vốn hóa thị trường tương ứng tăng lên mức 23.500 tỷ đồng, qua đó đưa VNDirect trở lại câu lạc bộ tỷ USD sau gần 9 tháng. So với thời điểm cuối tháng 4, giá trị vốn hóa của công ty chứng khoán này đã tăng thêm gần 5.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 30%.

Phạm Ngọc