Vingroup chào bán gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn VinFast và VinSmart

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố chào bán 6.975 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, chia làm 3 đợt.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp. Thời gian thực hiện dự kiến cả 3 đợt phát hành trong quý I hoặc quý II năm nay.

Đợt 1, Vingroup dự kiến phát hành 1.515 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu trả sau, định kỳ 3 tháng/lần, trong đó 4 kỳ tính lãi đầu tiên có lãi cố định 9,7%/năm và các kỳ sau là 3,7% cộng lãi suất tham chiếu. Số tiền thu được nhằm tăng vốn cho VinFast.

Đợt 2, Vingroup dự kiến chào bán 2.860 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm gói 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng tăng vốn cho VinSmart.

Đợt còn lại, 2.600 tỷ đồng trái phiếu được dự kiến phát hành nhằm tăng vốn cho VinFast. Như vậy, Vingroup huy động thêm 5.115 tỷ đồng tăng vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng cho VinSmart thông qua đợt phát hành trái phiếu này.

Hiện tại, Vingroup đã có thông báo chào bán trái phiếu đợt 1 dự kiến diễn ra ngày 18/2 tới.

Là một tập đoàn lớn ở Việt Nam với giá trị vốn hóa thị trường 16,5 tỷ USD vào cuối năm 2020, Tập đoàn Vingroup chiếm khoảng 14% tổng giá trị vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trong nước. Tập đoàn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực - bao gồm khách sạn và du lịch, bất động sản, phân phối, xây dựng, sản xuất ô tô, điện thoại thông minh.

Vingroup hiện sở hữu 51,15% vốn tại VinFast - công ty chuyên sản xuất ô tô, xe máy. Vốn điều lệ của VinFast là 28.116 tỷ đồng và tổng tài sản 96.443 tỷ đồng (tính đến hết tháng 6/2020). Trong thời gian đầu hoạt động, VinFast chưa có lãi. Công ty lỗ lần lượt 5.703 tỷ đồng và 6.655 tỷ đồng trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Đối với công ty chuyên về sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông, máy vi tính... VinSmart, Vingroup nắm 62,03% vốn.

Trước đó báo Hàn đưa tin, Tập đoàn LG (Hàn Quốc) đang đàm phán để bán lại mảng kinh doanh điện thoại thông minh cho Tập đoàn Vingroup. Nếu mua lại mảng kinh doanh điện thoại từ LG Electronics, công ty có thể tạo ra một bước nhảy vọt lớn.

Khánh Vy (T/h)