Standard Chartered Việt Nam thu xếp phát hành thành công đợt trái phiếu đầu tiên 2.330 tỷ đồng của Hoàn Mỹ

Standard Chartered giúp Hoàn Mỹ phát hành thành công đợt trái phiếu đầu tiên 2.330 tỷ đồng

Đợt phát hành được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF”), một quỹ đầu tư tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được S&P đánh giá tín nhiệm hạng AA trên toàn cầu.

Hoàn Mỹ là hệ thống bệnh viện tư nhân hàng đầu lớn nhất tại Việt Nam tính theo số lượng bệnh viện và số giường bệnh. Với 14 bệnh viện và 6 phòng khám, Hoàn Mỹ phục vụ hơn 3 triệu bệnh nhân mỗi năm, mang đến cho cộng đồng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với giá cả phải chăng.

Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các đợt phát hành trái triếu bằng đồng nội tệ, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã giúp Hoàn Mỹ đạt được các mục tiêu của đợt phát hành trái phiếu 2 kỳ hạn và thu được nguồn vốn dài hạn với những mức lãi suất cố định hết sức cạnh tranh. Đây là lần thứ năm Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đóng vai trò là đại lý thu xếp phát hành cho trái phiếu doanh nghiệp bằng Việt Nam Đồng được bảo lãnh.

Luôn tích cực phát hành bảo lãnh cho doanh nghiệp trong các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực, bao gồm cả đợt phát hành lần này của Hoàn Mỹ, CGIF đã hiện thực hóa mong muốn của các công ty nhận bảo lãnh - đó là giúp các doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cố định trong dài hạn. CGIF tin tưởng vào tầm quan trọng của việc phát triển thị trường vốn bằng Việt Nam Đồng, cũng như giúp Việt Nam phát triển một thị trường tài chính vững mạnh. Sự phát triển của thị trường trái phiếu bằng Việt Nam Đồng kể từ khi CGIF thực hiện bảo lãnh giao dịch đầu tiên vào năm 2014 là rất đáng khích lệ.

Đây là lần bảo lãnh phát hành thứ 23 của CGIF. Đến nay, CGIF đã phát hành bảo lãnh thành công cho trái phiếu bằng 5 trên tổng số 6 loại tiền tệ trên thị trường vốn ASEAN – bao gồm đồng Rupiah của Indonesia, đồng đô la Singapore, đồng Baht Thái, đồng Peso của Philippines và Việt Nam đồng.

Đợt trái phiếu trị giá 2.330 tỷ đồng của Hoàn Mỹ có tổng lệnh đặt mua cao gấp 2,5 lần so với số lượng phát hành và có lãi suất cố định ở mức 6.64%/năm cho kỳ hạn 5 năm và 6.74% cho kỳ hạn 7 năm.