SSI chính thức nhận giấy phép phát hành chứng quyền có bảo đảm

Tỷ lệ CASA và hệ số NIM của MBB

Theo đó, SSI chính thức phát hành chứng quyền lần đầu ra công chúng (IPO) từ ngày 13/6/2019 đến 17h00 ngày 14/6/2019 tại tất cả các địa điểm giao dịch của SSI trên toàn quốc và cả trên hệ thống Online tại địa chỉ: www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/dang-ky-mua-ipo.

CW dự kiến chính thức giao dịch từ ngày 28/6/2019 sẽ mang đến cơ hội mới cho nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, tận dụng được nhiều lợi thế trong bối cảnh thị trường 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thiện diện mạo thị trường chứng khoán Việt Nam.

CW là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành, được niêm yết trên sàn chứng khoán và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. CW luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ tham chiếu xác định lãi, lỗ. Nhà đầu tư mua CW có thể bán khi chứng quyền niêm yết trên sàn giao dịch hoặc giữ đến khi đáo hạn.

Trong đợt phát hành lần đầu tiên, SSI sẽ phát hành chứng quyền MBB – mã cổ phiếu MBB của ngân hàng TMCP Quân đội, với số lượng phát hành lên đến 3 triệu chứng quyền, kỳ hạn 3 tháng với giá 1.900 đồng, giá thực hiện 20.600 đồng, tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

Theo SSI Research, MBB là tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, chứng khoán, quản lý quỹ, mua bán nợ...

MBB đang đứng thứ 6 trong hệ thống các ngân hàng thương mại về quy mô tài sản và thu nhập, đồng thời đứng thứ 3 trong hệ thống về các chỉ số chất lượng tài sản. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trên tổng tiền gửi khách hàng (CASA) đứng đầu với tỷ lệ 42,1%, nhờ mạng lưới khách hàng rộng khắp, nhất là các doanh nghiệp quân đội.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) của MBB đứng thứ 2 hệ thống ở mức 4,55% nhờ mở rộng dịch vụ ngân hàng bán lẻ và tài chính tiêu dùng. MBB đạt mức tăng trưởng tín dụng trung bình giai đoạn 2013-2018 là 20%/năm nhờ cho vay cá nhân tăng trung bình 46,4%/năm. Tính đến quý 1/2019, tỷ lệ cho vay cá nhân trên tổng cho vay đạt mức kỷ lục 38,3% so với 14,2% năm 2013.

Theo SSI, tiềm năng tăng trưởng của MBB đến từ tỷ lệ CASA bỏ xa các ngân hàng khác tạo ra lợi thế cạnh tranh nhờ chi phí vốn thấp hơn trung bình ngành. Tỷ lệ NIM vẫn được cải thiện khi tăng tỷ trọng cho vay bán lẻ và tín dụng tiêu dùng. Ngoài ra, các công ty con đã hoàn thành tái cơ cấu và kinh doanh ngày càng hiệu quả. Lợi nhuận trước thuế các công ty con năm 2019 dự kiến tăng hơn 99% so với cùng kỳ. Đặc biệt, mảng kinh doanh bảo hiểm và tài chính tiêu dùng có tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

Với tiềm năng tăng trưởng cao, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã lựa chọn MBB làm cổ phiếu cơ sở cho đợt phát hành chứng quyền đầu tiên. Chứng quyền có bảo đảm sẽ vận hành bắt đầu từ khâu đăng ký chào bán và phát hành của tổ chức phát hành, khâu đăng ký mua phát hành lần đầu của nhà đầu tư; lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán tương tự như một cổ phiếu thông thường và kết thúc bằng hoạt động thực hiện quyền của nhà đầu tư khi chứng quyền có bảo đảm đáo hạn.

Nguyễn Hiền