'Soi' danh mục sở hữu của Tập đoàn hàng đầu Singapore

Temasek vừa công bố giá trị danh mục đầu tư ròng đạt 313 tỷ đô-la Singapore (SGD), tăng 183 tỷ SGD tính đến ngày 31/3/2019.

Tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) một năm của Temasek là 1,49%, với lợi nhuận gộp hàng năm là 15% trong 45 năm kể từ khi thành lập vào năm 1974.

Dự đoán môi trường kinh doanh sẽ càng ngày càng thách thức hơn, từ tháng 7 năm ngoái, Temasek đã điều chỉnh nhịp độ đầu tư của mình. Trong năm qua, công ty đã đầu tư khoảng 24 tỷ SGD và thoái vốn 28 tỷ SGD. Temasek có thu nhập cổ tức đạt 9 tỷ SGD từ các danh mục đầu tư.

Theo ông Dihan Pillay, CEO của Temasek International, công ty đã và đang đầu tư vào các lĩnh vực thúc đẩy bởi sự chuyển đổi công nghệ, lối sống bền vững, nâng cao tuổi thọ hay những thay đổi trong cách tiêu dùng khi thu nhập và chất lượng cuộc sống của con người được nâng cao.

Danh mục đầu tư trong tương lai của Temasek hướng đến tăng cường đầu tư vào các công ty chưa niêm yết. Các khoản đầu tư này thường hiệu quả và mang lại lợi nhuận tốt hơn so với các khoản đầu tư vào các công ty được niêm yết từ năm 2002.

Các khoản đầu tư của Temasek tập trung chủ yếu tại thị trường châu Á, chiếm 66% tỷ trọng đầu tư từ các tài sản cơ sở. Công ty cũng đang tiếp tục đẩy mạnh tại thị trường châu Âu (10%) và Bắc Mỹ (15%), phù hợp với các xu hướng và cơ hội mới nổi. Hai khu vực này hiện đã chiếm 1/4 tỷ trọng đầu tư cơ bản, sau Singapore (26%) và Trung Quốc (26%).

Về khía cạnh địa lý, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các khoản đầu tư mới trong năm, tiếp theo là châu Âu và Trung Quốc. Tỷ trọng đầu tư cơ sở của Temasek là 60:40 tại các nền kinh tế phát triển và các khu vực đang phát triển.

Danh mục đầu tư trong tương lai của Temasek hướng đến tăng cường đầu tư vào các công ty chưa niêm yết

6 lĩnh vực được Temasek định hướng đầu tư gồm: nâng cao tuổi thọ, sự thịnh vượng gia tăng và lối sống bền vững thúc đẩy tiến bộ xã hội, được hỗ trợ bởi các giải pháp công nghệ trong nền kinh tế chia sẻ, những hệ thống thông minh hơn và một thế giới kết nối.

Những khoản đầu tư vào các giải pháp này bao gồm Neoen - công ty quốc tế về lưu trữ năng lượng mặt trời, gió và năng lượng nói chung; Pivot Bio - công ty sinh học tổng hợp chuyên sản xuất các vi khuẩn cố định đạm làm giảm nhu cầu sử dụng phân bón hóa học; các công ty quản lý nông trại tại nhà như Sustenir Agriculture và Bowery Farming, hoạt động tại Singapore và Mỹ, phát triển và cung cấp sản phẩm sạch chất lượng cao trong không gian đô thị, sử dụng ít tài nguyên hơn.

Trong khi đó, xu hướng kéo dài tuổi thọ trên toàn cầu mang đến cả cơ hội và thách thức. Temasek đã đầu tư vào các công ty phát triển những liệu pháp mới cho các bệnh liên quan đến tuổi tác như ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, bao gồm: BeiGene - công ty chuyên phát triển các liệu pháp mới cho bệnh ung thư có trụ sở tại Trung Quốc; Denali - công ty phát triển các liệu pháp điều trị bệnh thoái hóa thần kinh có trụ sở tại Mỹ; Iora Health - công ty cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; và Sheares - công ty cung cấp nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn châu Á có trụ sở tại Singapore.

Dịch vụ tài chính vẫn là dịch vụ chiếm thị phần lớn nhất (25%) trong danh mục đầu tư theo lĩnh vực của Temasek, tập trung vào các nền tảng công nghệ tài chính và thanh toán không qua ngân hàng như Ant Financial, Alipay và Global Payments.

Trong lĩnh vực công nghệ, các khoản đầu tư bao gồm các công ty Bắc Mỹ như UST Global - nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số và DoorDash - nền tảng giao hàng thực phẩm trực tuyến; OlaCabs - công ty vận tải trực tuyến ở Ấn Độ; Bionexo - công ty thương mại điện tử về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Brazil.

Trong khoa học đời sống, Temasek đầu tư vào Aerogen - công ty trị liệu và thiết bị y tế toàn cầu có trụ sở tại Ireland; Hangzhou Tigermed - tổ chức nghiên cứu y tế hỗ trợ phát triển các sáng chế về dược phẩm ở Trung Quốc; và Orchard Therapeutics - một đơn vị thương mại tiên phong trong ngành sinh học trên thế giới về công nghệ gen điều trị các bệnh hiếm gặp có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Ở Hoa Kỳ, Temasek đã đầu tư vào Mạng lưới Kinh doanh Nông nghiệp - một nền tảng phân tích về nông nghiệp cho người nông dân; Rent the Runway - một trang web thương mại điện tử cho thuê trang phục và phụ kiện thiết kế. Ở châu Âu là khoản đầu tư vào Safran, một nhà sản xuất thiết bị cho động cơ máy bay có trụ sở tại Pháp.

Các khoản đầu tư tại Trung Quốc bao gồm WeWork China - nhà cung cấp không gian làm việc công cộng; và Gracell Biotechnologies - công ty công nghệ thế hệ mới về trị liệu tế bào.

Temasek cũng tiếp tục duy trì lượng cổ phần đáng kể tại Alibaba, CenturyLink và IHS Markit.

Ở chiều ngược lại, Temasek đẩy mạnh thoái vốn tại Gilead Science, Cargill Tropical Palm và Klabin. Sau tháng 3/2019, Temasek đã hoàn thành việc thoái vốn tại Ngân hàng Danamon.

Số liệu tổng kết năm 2018 của Temasek:

Giá trị Danh mục Đầu tư Ròng:

Tổng Lợi nhuận Cổ đông (TSR) tính đến ngày 31/3/2019:

Vốn Chủ sở hữu Cổ đông Tập đoàn:

K.T