Một nhà đầu tư tổ chức mua trọn lô trái phiếu 600 tỷ đồng của Bạch Đằng Corp
Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (Bạch Đằng Corp - Mã CK: BDC) vừa công bố thông tin về đợt phát hành riêng lẻ 600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm.
Sau khi Nhà nước thoái vốn, Tổng công ty Bạch Đằng gia nhập "hệ sinh thái" Bitexco.
Thương vụ này được BDC thực hiện vào ngày 25/6/2019 thông qua hình thức “bán trực tiếp cho nhà đầu tư”. Mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất cho kỳ tiếp theo (3 tháng/lần) bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4,5%/năm.
Để bảo đảm cho số trái phiếu này, BDC đã sử dụng nhiều tài sản, bao gồm:
(1) 50.080.979 cổ phần, chiếm 99,98% tổng vốn điều lệ thực góp của CTCP Quang Đức Kon Tum (Quang Đức Kon Tum) được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Sunrise Đăk Mi và các quyền lợi, lợi ích khác liên quan đến số cổ phần này.
(2) Quyền tài sản đối với phần vốn góp của Công ty TNHH Sunrise Đăk Mi (Sunrise Đăk Mi) được đăng ký dưới tên và thuộc sở hữu của BDC.
(3) Quyền tài sản hiện tại, hình thành trong tương lai thuộc sở hữu hợp pháp của Quang Đức Kon Tum liên quan hoặc phát sinh từ Dự án đầu tư thủy điện Đăk Mi 1 và Dự án đầu tư Thủy điện Đăk Mi 1A.
Kết quả phát hành được BDC công bố cho thấy đã có một nhà đầu tư tổ chức (không được tiết lộ danh tính chi tiết) đã mua trọn lô cổ phiếu này.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, được biết, là tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu và đại lý đăng ký lưu ký cho thương vụ này.
