Indonesia phát hành trái phiếu Samurai trị giá 177 tỷ yên
Bộ Tài chính Indonesia vừa phát hành trái phiếu samurai ( trị giá 177 tỷ Yên Nhật (1,62 tỷ USD) để huy động trả nợ.
Trái phiếu samurai là trái phiếu quốc tế do chính phủ, đoàn thể và pháp nhân nước ngoài phát hành, bán trên thị trường chứng khoán Nhật Bản bằng yên Nhật nhằm mục đích chính là huy động vốn từ những người Nhật.
Tổng cục quản lý tài chính và rủi ro Indonesia thuộc Bộ Tài chính thông báo các giấy nợ mà chính phủ phát hành gồm 6 loại mã số: RIJPY0522, RIJPY0524, RIJPY0526, RIJPY0529, RIJPY0534 và RIJPY0534.
Trường hợp trên được ghi nhận là phiên giao dịch trái phiếu samurai lớn nhất trong lịch sử, được phát hành bởi một quốc gia châu Á thông qua đợt chào bán công khai. Kỳ hạn nợ mà chính phủ Indonesia đề ra từ 15 đến 20 năm, cũng là kỳ hạn dài nhất đối với trái phiếu samurai ở châu Á. Do kỳ hạn lâu, thời gian đáo hạn trung bình của trái phiếu và thời gian các nhà đầu tư tham gia trái phiếu ban hành cũng được kéo dài.
Tổng giám đốc tài chính cũng báo cáo rằng: "Các nhà đầu tư Nhật Bản phản ứng tích cực với việc chính phủ Indonesia phát hành trái phiếu samurai. Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản [JCR] đánh giá cao trái phiếu của Indonesia, mang lại lợi ích đầu tư khá hấp dẫn".
Trước khi phát hành trái phiếu samurai, Bộ Tài chính đã tiến hành các chương trình chạy roadshow để quảng bá, gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng ở Nhật Bản .
Cơ sở bảo chứng tài sản bao gồm các ngân hàng liên doanh (11,3%), ngân hàng chuyên ngành (14,1%), công ty bảo hiểm nhân thọ (18,1%), công ty bảo hiểm tài sản (0,1%), nhà quản lý tài sản (15,3%), ngân hàng Shinkin và ngân hàng Nhật Bản địa phương (9,4%), và những cá nhân khác (31,7 phần trăm).
Phiên giao dịch sẽ thông qua cổng Ngân hàng Daiwa Securities, công ty chứng khoán Mizuho Securities , công ty tài chính Nomura Securities và tập đoàn SMBC Nikko Securities.