HSBC bắt tay Techcombank trong giao dịch lịch sử trị giá 1 tỷ USD
Giao dịch trị giá 1 tỷ USD này là khoản vay hợp vốn trung và dài hạn lớn nhất được thu xếp cho một ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Cụ thể, ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) cùng với một số định chế tài chính khác đã hợp tác cung cấp khoản vay hợp vốn trị giá 700 triệu USD, kèm quyền chọn gia tăng thêm 300 triệu USD, dành cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).
Khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD này là giao dịch vay hợp vốn thứ ba của Techcombank chỉ trong vòng hai năm gần đây. Giao dịch cũng là minh chứng về tiềm năng to lớn của thị trường vốn Việt Nam, cho thấy một nền kinh tế đang trên đà phục hồi tốt và khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam đối với thị trường toàn cầu.
Khoản vay gồm ba cấu phần khác nhau, với các kỳ hạn từ 3-5 năm. Giao dịch này là khoản vay hợp vốn trung và dài hạn lớn nhất được thu xếp cho một ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Trong đó, HSBC đóng vai trò là ngân hàng Đồng Bảo lãnh phát hành, Thu xếp vốn và Dựng sổ trong giao dịch mang tính lịch sử này, và đã thành công khi thu hút được sự quan tâm vượt mức của thị trường. Kết quả, giao dịch này có sự tham gia của 26 ngân hàng, với quy mô khoản vay tăng lên 1 tỷ USD từ mục tiêu 700 triệu USD ban đầu.
Chia sẻ về sự hợp tác này, bà Stephanie Betant – Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp, HSBC Việt Nam cho biết, đây là thành quả tuyệt vời dành cho khách hàng nói riêng và Việt Nam nói chung, chứng tỏ sức hút của thị trường đối với nhà đầu tư ngay cả khi môi trường vĩ mô toàn cầu đang bất ổn.
"HSBC rất tự hào vì những gì mà chúng tôi đã đóng góp cho giao dịch này. Điều đó một lần nữa khẳng định năng lực cạnh tranh trong việc khởi tạo và thu xếp các khoản vay hợp vốn, cũng như khả năng hỗ trợ một trong những đối tác tài chính chiến lược của HSBC tại thị trường Việt Nam.", bà Stephanie Betant chia sẻ.
Về phía Techcombank, ông Alex Macaire, Giám đốc Tài chính của Techcombank, bày tỏ niềm tự hào khi tiếp cận thành công thị trường hợp vốn quốc tế và thiết lập các cột mốc mới trong ba năm liên tiếp.
"Vượt qua quá trình thẩm định kỹ lưỡng của các tổ chức cho vay, thành công của giao dịch huy động vốn lần này là minh chứng cho sự tin tưởng của nhà đầu tư quốc tế đối với Techcombank và thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế xã hội toàn cầu còn rất nhiều khó khăn và thách thức.", ông Alex Macaire cho hay.
Chia sẻ thêm về hai khía cạnh cần xem xét khi bàn về sự thành công của khoản vay này, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank cho biết:
Thứ nhất, ở góc độ vĩ mô, nhiều nhà đầu tư đang cố gắng tiếp cận thị trường Việt Nam. Lý do là tăng trưởng GDP nửa đầu năm của Việt Nam này đạt 6,4% trong khi lạm phát duy trì ở mức 8-9%, chủ yếu là lạm phát do các yếu tố bên ngoài gây nên do giá dầu và một số mặt hàng khác tăng lên, không phải là lạm phát đến từ bên trong thị trường.
"Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang đổ vào Việt Nam. Thách thức đặt ra ở đây không phải là nhu cầu mà là khả năng đáp ứng các nhu cầu đó, một phần do nguồn cung lao động và một phần do quỹ đất", Lottner nói.
Ông cũng nhận định, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam còn lớn và có nhiều kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp mới nhưng nguồn cung đang bị hạn chế.
Ở lĩnh vực tài chính, các ngân hàng Việt Nam đã duy trì kết quả kinh doanh khả quan qua đại dịch nhờ sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước và cơ quan hoạch định chính sách, dù các hỗ trợ này đang giảm dần. Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức ổn định dù có thể tăng nhẹ ở nhóm tái cơ cấu do Covid.
"Việt Nam áp dụng các phương pháp tính nợ xấu chặt chẽ. Nếu khách hàng không có khả năng trả nợ cho một bên thì các bên cho vay khác phải ghi nhận khoản vay của khách hàng đó thành nợ xấu, và một khách hàng sẽ bị coi là có nợ xấu nếu trả chậm dù chỉ một ngày - tuy nhiên về mặt cấu trúc thì không quá đáng lo. Nợ xấu sẽ tăng, nhưng không thể so sánh với giai đoạn 2012-2013", ông nói thêm.
Thứ hai, về phía Techcombank. Kết quả kinh doanh khả quan được xem là tiền đề giúp ngân hàng tạo sự tin tưởng từ nhà đầu tư. Theo đó, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2020 lên mức 23.200 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam vượt mốc lợi nhuận 1 tỷ USD.
