Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phát hành 185 triệu cổ phiếu, thu về hơn 1.300 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2018 cho nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, HAGL dự kiến phát hành 185 triệu cổ phiếu với giá 7.200 đồng/cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ, dự kiến thu về 1.332 tỷ đồng.

Mục đích của đợt phát hành lần này là tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính của công ty.

Tại báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán thời điểm 31/12/2017, công ty có nguồn thặng dự vốn cổ phần là 3.263.858.784.000 đồng. Như vậy, theo giá phát hành 7.200 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị thặng dư vốn cổ phần cần sử dụng để bù đắp là 518 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện: năng lực tài chính mạnh, có thể hỗ trợ công ty trong việc đầu tư triển khai các dự án mới trong tương lai.

Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các nghề mà công ty đang và sẽ có định hướng phát triển mạnh. Có mạng lưới khách hàng, đối tác... có thể hỗ trợ công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh. Có mong muốn đồng hành cùng công ty trong thời gian tới.

Cổ phiếu HAG đã tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chốt phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu HAG đóng cửa ở mức giá 7.150 đồng/cổ phiếu, tăng 60% so với mức giá đầu tháng 5.

Báo cáo tài chính quý II/2018 mới được HAG công bố cho thấy, lợi nhuận sau thuế HAG chỉ đạt 83 tỷ đồng, tức là chỉ bằng 1/10 so với số thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Theo lý giải của HAGL, lợi nhuận sụt giảm mạnh chủ yếu đến từ tác động của hoạt động tài chính. Theo đó, trong khi doanh thu tài chính giảm 853 tỷ đồng thì chi phí tài chính chỉ giảm nhẹ 37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, quý II/2017, lãi thanh lý khoản đầu tư đạt 808 tỷ đồng do ghi nhận khoản lãi từ việc thanh lý Nhóm Công ty mía đường và Công ty CP Cao su Ban Mê. Con số này trong kỳ chỉ còn vỏn vẹn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi cho vay cũng giảm 50 tỷ đồng từ 219 tỷ đồng quý II năm ngoái xuống còn 169 tỷ đồng quý II năm nay.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính chỉ giảm 37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 do lỗ chênh lệch từ tỷ giá tăng 41 tỷ đồng dù chi phí lãi vay đã giảm 59 tỷ đồng nhờ dư nợ vay giảm trong kỳ và chi phí khác cũng giảm 20 tỷ đồng.

Tuy vậy đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi, HAGL vẫn duy trì được tăng trưởng với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng 242 tỷ đồng, tương ứng với 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại giảm 123 tỷ đồng trong kỳ giúp lợi nhuận gộp tăng 365 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 60% so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng 140 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 do trong kỳ, HAGL trích trước dự phòng một số khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

BẢO VY